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FOF明年首季可望推出 基金公司积极备战

时间:2016-11-02    来源: 网络

要说基金行业今年来最受机构和投资者关注的热点,公募FOF(基金中的基金)绝对榜上有名。上周五(10月21日),证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布了关于FOF基金经理注册登记有关事项的通知,再次将其推到聚光灯下。


事实上,从9月证监会发布并实施公开募集证券投资基金运作指引第2号以来,FOF一度有“万事具备只欠东风”的架势,因此也不乏有FOF产品读秒、抢报第一单的声音出现。本次通知进一步明确了FOF基金经理任职条件、注册登记管理和考试大纲更新说明等细节,多位接受记者采访的基金公司人士均表示这是一个非常积极的信号,“将会加速第一只FOF产品出现的进程”,“确实可以起到推进进度的作用,不像以前完全不能做”。


我们独家得到的消息是:各位想买公募FOF的投资者,钱包可能还要捂一捂,因为第一批产品发布也许要等到明年第一季度。


本周协会将开展重要培训


仔细阅读了本次协会发布的通知,下面就给大家划个重点。首先,申请FOF基金经理注册的人员要具备以下六项条件:取得基金从业资格;具有3年以上在金融行业从事证券投资、证券研究分析、证券投资基金研究评价或分析经历,且最近1年从事上述有关工作;没有《公司法》、《证券投资基金法》等法律、行政法规规定的不得担任公司董事、监事、经理和基金从业人员的情形;具备良好的诚信记录及职业操守,且最近3年没有受到证券、银行、保险等行业的监管部门及工商、税务等行政管理部门的行政处罚;通过协会组织的基金经理证券投资法律知识考试(FOF类)和法律法规规定的其他条件。


一位中型基金公司人士表示,FOF基金经理任职资格细则的明确是件好事,不过还有很多内容,例如考试要求等需要细化,报名也需要时间。多位基金公司人士直言,之前觉得年内能出来细则就不错了,“现在看来协会动作还是挺快的”。本月26、27日,协会还将在北京组织一场关于FOF的权威培训。上述沪上基金公司人士表示:“可能会针对产品设计、投资运作和后台估值系统的准备情况做一些指导。不过,刚推出细则就开展培训,估计是看如果大家准备得好的话,希望年内有一批能够报材料的公司出现。”


有基金公司产品部人士表示,“管理层还在考虑应该把FOF归属到哪个审批通道。目前上报公募产品有两个通道,一个是简易程序,一个是常规程序。如果是简易程序,20个工作日加上一次反馈,两三个月差不多可以出来产品;如果是常规程序则需要6个月,还需要一些审批答辩,进程相对较慢或不可控一些。因此,走简易通道的话,明年一季度可能就会有产品出来,走常规通道可能要等到下半年。”但尚不清楚针对FOF是否会有更快的绿色通道。


“备战”态度迥异


在采访过程中记者了解到,各家基金公司对公募FOF的筹备情况也大不相同,甚至可以称得上两极分化。


首先来看看大型基金公司的表现。上周,华夏基金和罗素投资集团宣布进行排他的战略合作,共同布局FOF市场。罗素投资正是本周这场FOF培训的两大师资之一,可见此次战略合作的分量。华夏基金表示,“华夏基金非常重视FOF业务,已经专门成立了资产配置部门”。还有业内人士指出,之前华夏基金密集发行了不少被动指数型和ETF基金,可能也是在为了FOF丰富自己的投资工具。


与此类似的还有嘉实基金。2012年底,嘉实基金推出了定制账户管理的服务,就是为投资者搭配基金投资组合。虽然该项服务此前是在基金子公司以投资者回报研究中心为平台完成的,但不少业内人士将其视为一次FOF的尝试,一位基金公司产品经理甚至表示:“这就是FOF的一个高阶版,因为他们把管理费转换为服务费,就已经超越了普通基金产品的概念。”


不仅如此,还有一些基金公司已经在通过专户进行公募FOF策略的孵化。上述产品经理就透露:“我们专户产品也是按照最新的公募FOF指引去做的,尽量和这个看齐。等到有一定历史业绩积累、比较成熟时再去跟银行等渠道路演、营销,银行同意的话可能会复制到一个公募产品上。”


当然,也不是所有基金公司对FOF业务都抱持积极的态度。一家大型基金公司人士就坦言,该公司FOF进度一般:“目前主要人员只有一个,在基金公司里属于落后的了。人员还在配置,我们主要精力目前还是在发委外产品上。”


上述沪上基金公司人士对此表示,各家公司战略意图、侧重不一样,有的可能看重短期规模,有的更看重未来业务。“现在有好几家公募基金连组织架构、人员制度这些配套都做好了,但真正能往上报材料的还不多。不过,对于另外一些基金公司,尤其是一些银行系基金来说,有规模庞大的委外业务已经足够了,所以对FOF不会那么积极。”


来源:投资快报


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